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盘前:7月CPI将公布 道指期货涨0.3%

2022-08-10 00:00:00

美股股指期货周三盘前小幅攀升,市场将迎来本周的重头戏,美国7月CPI通胀数据,该数据不仅影响美联储的升息路径,还将决定本月剩余时间的风险基调。

截至发稿,道指期货涨0.3%,标普500期指涨0.3%,纳指期货涨0.4%。

英国富时100指数上涨0.1%,德国DAX指数上涨0.2%,法国CAC-40指数下跌0.01%。

“我认为我们还没有走出熊市,经济衰退的风险正在逼近,而且我认为美联储激进的紧缩政策还没有结束,”景顺亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说。“我认为市场还没有完全定价这些变量。本周的通胀数据肯定会让我们更清楚地了解美联储的近期政策前景。”

债券持稳。两年期国债收益率比10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂,被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下,经济衰退近在眼前的迹象。

投资者正在等待最新的消费者价格指数报告,该报告可能会证实或粉碎物价上涨已趋于平稳的希望。经济学家预计,该报告将显示,在油价下滑的带动下,通胀略有降温。

预计美国7月份总体消费者价格指数有所降温,但仍处于高位,而核心CPI同比增幅可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法,将是风险情绪的关键。

分析师预计,6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时,核心CPI料按月升0.5%,按年升幅为6.1%,高于6月时的5.9%。

如果数据一如上述预期,市场人士以及,美联储9月加息0.75%的预期将进一步升温,不利于股市。市场预期美联储下次会议加息75个基点的几率为69.5%。

Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹,将揭示联储下步行动。

“今天的通胀数据可能会为本月余下时间的市场定下基调,”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说。“低于预期的数据可能是市场的主要推动力,而在6月数据附近或以上的任何数值,都可能引发市场的重大风险逆转,因为辩论的焦点将转移到加息75或100个基点,而50个基点早已被定价。”

“在反应方面,市场最初会对核心CPI意外下滑、而不是意外上升感到更兴奋,特别是当它与风险偏好有关时。”德意志银行的Alan Ruskin在周二的一份报告中写道,“一个意外的下行趋势,让人们‘希望’石油/食品大宗商品见顶,加上需求放缓,将迅速渗透到美国通胀数据中。”

“本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径,这将使美元重新走强,”Chao说。

圣路易斯联储主席布拉德表示,如果通胀继续出人意料地上升,美联储将准备“在更长时间内”维持利率在较高水平。

美联储“将推高短期利率,”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说,“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的反转和全面反转。”

焦点个股

Coinbase盘前续跌逾6%,Q2创纪录亏损11亿美元。

推特盘前涨3.6%,马斯克售69亿美元特斯拉股票以防需要继续收购推特。

元宇宙游戏公司Roblox盘前跌14.7%,公司二季度营收5.912亿美元,市场预期6.26亿美元;净亏损1.764亿美元。

Sunrun盘前涨1.67%,推出家用电动汽车充电器,成为福特官方充电合作伙伴。

CarLotz盘前暴涨50%,SFT将以全股票交易方式收购公司。

The Trade Desk盘前涨近17%,Q2营收、Q3营收指引均超预期。

Goodrx盘前跌4.6%,Q2亏损扩大。

Mullen Automotive盘前涨3.72%,公司Q3现金及现金等价物达9.9亿美元,营运资金达2765万美元;债务降低77%。

港股市场科技股集体下挫,拖累美股盘前中概股集体下跌。小鹏汽车跌超3%,哔哩哔哩跌2.5%,网易、京东、蔚来汽车跌2.4%,百度跌2%。

优信盘前涨约7%,本月起,国五二手车限迁正式取消,中国二手车行业正迎来历史性的黄金机遇期。

再鼎医药盘前涨超4%,上半年营收同比大增66%,多条管线产品取得积极进展。